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votre équipe

Jean-François Boivin gestionnaire de portefeuille

jean-francois Boivin

B.A.A., CIM, FCSI Gestionnaire de portefeuille & Conseiller principal en gestion de patrimoine

Attiré par la finance depuis son enfance, il a vu évoluer son père entrepreneur dans le même domaine. Jean-François rêvait de servir une clientèle et de donner les meilleures conseils pour les aider à prospérer. Sa détermination et son écoute de la clientèle lui ont permis de créer un modèle de gestion de portefeuille et de patrimoine distinctifs. Curieux de nature, il aime lire et s’informer sur les domaines de l’automobile, l'astronomie, la technologie, la psychologie et bien sûr les affaires. Il adore pratiquer la pêche, le vélo et plusieurs sports de glisse avec sa conjointe et leurs quatre magnifiques filles!

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Associée principale en gestion de patrimoine

Daniel Gilbert

CPA, CA Conseiller en gestion de patrimoine

Il fait bénéficier la clientèle et son équipe de ses expériences dans d’importantes PME, la comptabilité et la fiscalité. Ses connaissances en informatique combinées à sa passion pour la finance ont permis le développement d’outils qui se distinguent pour assurer le suivi de votre tableau de bord financier. Il contribue aussi à s’assurer que votre portefeuille respecte votre politique de placement et le positionnement stratégique que votre gestionnaire de portefeuille met en place. « Un esprit sain dans un corps sain », son parcours de sportif et sa vivacité rendent crédible le dicton ! Amoureux de l’activité physique, il pratique divers sports individuels et d’équipe en plus de s’entraîner régulièrement.

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Marc-André Ouellet

Marc-Antoine Ouellet

Conseiller en gestion de patrimoine

Passionné par la finance, Marc-Antoine sait depuis longtemps que cette passion allait devenir son métier. Très perfectionniste, branché et curieux de nature, il s’intéresse à toutes les sphères de l’actualité, lui permettant de demeurer informé et outillé. Il recherche non seulement une solution à tout, mais bien la meilleure des solutions. Ce qu’il adore, c’est apprendre, comprendre et accomplir du mieux qu’il peut les nouvelles choses qu’il entreprend. Un jeune homme axé sur la famille, sportif, équilibré et qui sait profiter de la vie, il se fera un plaisir de discuter avec vous.

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Photo Nathalie Hamel Adjointe en placement principale
Nathalie Hamel B.A.A. Associée principale en gestion de patrimoine

Membre du Groupe pratiquement depuis ses débuts, elle est le leader des adjoints et responsable du bon fonctionnement du service à la clientèle, l’administration et des opérations de portefeuille.

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Karen Latulippe Associée en gestion de patrimoine
Karen Latulippe Associée en gestion de patrimoine

Responsable du service à la clientèle, elle s’assure de répondre à vos demandes et du suivi de votre dossier avec professionnalisme, efficacité et courtoisie.

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Guylaine Camiot Adjointe
Guylaine Camiot Adjointe

Responsable de la gestion des agendas, du soutien administratif aux ouvertures de comptes et de leurs mises à jour. Elle cumule plus de 25 ans à la Financière Banque Nationale.

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Nos services et notre approche

« Nous avons mis au point une gestion de portefeuille et de patrimoine unique, qui se démarquent parmi les meilleures de l'industrie. Nous prenons soins de trouver réponses aux questions qui sont importantes pour vous. La proximité et l'atteinte des résultats sont nos priorités »

ce que nous faisons pour vous

Gestion de patrimoine

Quel est mon coût de vie?

En ai-je assez pour la retraite?

  • Stratégie d'épargne et de revenu optimisée fiscalement;
  • Compagnie de gestion considérée par notre logiciel d'optimisation;
  • Bilan, budget et plan de retraite annuel;
  • Sécuriser votre patrimoine et vos héritiers;
  • Accompagnement dans les évènements importants de votre vie;
  • Approche multigénérationnelle;

Gestion de portefeuille

Comment gérer mon portefeuille pour atteindre mes objectifs?

Comment avoir un bon portefeuille?

  • Historique de rendement au-devant de l'industrie;
  • Investissement direct dans d'excellentes entreprises;
  • Considération du volume familiale pour établir votre tarification;
  • Les portefeuilles sont tous transigés ensemble de façon équitable et efficace;
  • Nous avons à coeur le développement durable;
  • Gestionnaire de portefeuille accessible;

Déroulement en 3 étapes simples

Planifier

L'équipe boivin laberge  fonctionne en 3 étapes et couvre les sujets : revenus, rendements, portefeuille et fiscalité

Mettre en place

comment planifier la retraite

Suivre

comment investir à la bourse et gérer votre portefeuille de placements

CE QUE VOUS OBTENEZ AVEC NOUS

TRANSPARENCE avec une compréhension mutuelle et réciproque qui permet d’établir les bases nécessaires à une relation d’affaires fructueuse;

INDÉPENDANCE en gérant les placements de la manière la plus directe possible et sans commission;

PROXIMITÉ en s’assurant que vous ayez votre rencontre annuelle avec votre conseiller expérimenté et passionné;

UNITÉ en faisant une équipe financière avec votre famille et vos autres professionnels.

CE QUE VOUS POUVEZ OBTENIR

PRIVILÈGE obtenez des services bancaires privilégiés avec le programme financier «Gestion de Patrimoine» de la BNC (250 000$ et plus) et le Service Bancaire Gestion Privée 1859 (1 000 000$ et plus) avec un banquier privé dédié à notre clientèle.

SÉCURITÉ avec le spécialiste en sécurité financière dédié à notre clientèle, vous donnant accès de façon indépendante aux plus grandes compagnies d’assurances.

ÉCONOMISEZ des sommes considérables grâce à notre modèle d’affaires qui réduit au minimum les intermédiaires et qui considère l’ensemble de l’actif regroupé de votre famille.

CERTITUDE de savoir vos actifs en lieu sûr dans une institution financière de confiance favorisant une approche humaine, transparente et indépendante qu’est la Financière Banque Nationale.

Nos succès

  • Canada’s Top Wealth advisors Report On Business 2021 Shook
  • gagnant du prix conseiller en placement de l’année (2020) financière banque nationale (québec est)
  • gagnant du prix conseiller en placement de l’année (2018) financière banque nationale (québec est)
  • gagnant du prix gestion de patrimoine de l’année (2018) financière banque nationale (québec est)
  • gagnant du Prix du portefeuille privé de l’année (2014) financière banque nationale (canada).
  • Nominations meilleure croissance de l’actif (2014) et excellence en gestion de patrimoine (2012).
  • détenteur fcsi le summum des titres professionnels en services financiers au canada.

Nos portefeuilles privés

  • POTENTIEL DIVIDENDES 13.27% %
  • LEADERS MONDIAUX 16.55 %
*RENDEMENTS ANNUALISÉS BRUTS DU 1 AOÛT 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2020

témoignages clients

« Bravo à « mon » équipe compétente
et dynamique, vraiment, je vous les recommande ».

Caroline Bouchard et Bruno Collard
(Clients depuis 2011)

« Nous cherchions une équipe dynamique et intègre qui prend le temps de nous écouter. L’équipe de Jean-François Boivin a su répondre à nos besoins par des solutions adaptées ».

Bérangère Lavoie et Alain Fortin, FCPA
(Clients depuis 2003)

« Je suis très heureux de transiger avec l'équipe de Jean-François Boivin avec qui nous avons développé une relation d'affaires et rencontré nos objectifs d'investissement, soit d'obtenir un rendement intéressant et de maintenir une grande flexibilité. L'équipe a su répondre à nos attentes ».

Laurent Trépanier et Phillippe Trépanier inc.
(Clients depuis 2009)
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1-800-463-9830
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